Registrar vendas manualmente
Lance uma venda passo a passo, escolha a tabela de preço e registre o que saiu da loja, com ou sem cliente.
2 min
Para que serve o cadastro de clientes
O cadastro de clientes existe principalmente para as vendas de atacado, quando o comprador é uma empresa nomeada e você quer manter o histórico dela. Vendas de balcão ao consumidor final não precisam de cliente - elas ficam registradas como venda sem cliente. Cada cliente carrega uma tabela de preço padrão, que já entra pré-preenchida quando você lança uma venda para ele.
Antes de começar
Você precisa da permissão Gerenciar clientes para criar ou editar, e Ver clientes para consultar.
Tenha em mãos os dados do cliente: razão social e, se for pessoa jurídica, o CNPJ.
Cadastrar um cliente
No menu, abra Comercial > Clientes.
Clique em Novo cliente.
Preencha a Razão social e, se quiser, o Nome fantasia.
Informe o CNPJ (opcional). Quando preenchido, ele não pode se repetir entre clientes da sua loja.
Escolha a Tabela de preço padrão do cliente: Varejo ou Atacado. Um atacadista normalmente fica com a tabela de Atacado.
Na seção Contatos, adicione as pessoas de contato do cliente, se houver.
Clique em Criar.
A tabela de preço padrão faz o trabalho por você
Ao definir a tabela padrão do cliente, toda venda nova para ele já sugere essa tabela. Você não precisa lembrar de trocar de Varejo para Atacado a cada venda - a plataforma preenche, e você ainda pode ajustar caso aquela venda específica seja diferente.
Acompanhar o histórico do cliente
As vendas que você registra para um cliente ficam ligadas a ele. Para ver o que aquele cliente comprou, abra Comercial > Vendas e filtre pelo cliente - a lista mostra as vendas dele com data, itens, tabela e total.
Excluir um cliente
Um cliente com vendas registradas não é apagado de vez, para não quebrar o histórico dessas vendas: ele é desativado e some das listas do dia a dia, preservando o passado. Reative-o quando voltar a vender para ele.
Próximo passo
Cliente cadastrado com a tabela certa, o próximo tema é entender como as tabelas de preço funcionam. Siga para "Preços: listas e histórico".
